Votre Portefeuille client

Gestion optimisée dans un environnement collaboratif sécurisé pour votre communication.

Prospects

Gérer vos prospects

  • Créez rapidement vos prospects depuis l’API Pappers.
  • Intégrez vos prospects via votre CRM (API Hubspot ou similaire).

Clients

Gérer vos clients

  • Basculez vos prospects en clients pour analyser vos portefeuilles de dossiers.
  • Gérez la mise à jour de vos clients via l’API Pappers. 
  • Intégrez vos clients via une API Externe (Hubspot ou similaire). 

Espace clients

Gérer vos espaces clients

  • Activez l’espace de vos clients pour digitaliser vos notes d’honoraires. 
  • Optimisez votre communication avec vos clients. 

Fonctionnalités

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Portefeuille clients

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Vos devis et lettres de missions

Vos offres de services et propositions de missions ponctuelles et récurrentes.

business-plan

Vos plannings

Opérations courantes et exceptionnelles réalisées par vos collaborateurs dans la chaîne de production.

Votre cycle client

Préfacturation automatisée de votre récurrent et outils pour facturer et encaisser.
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Votre pilotage

Analyses et projections pour le contrôle de production et la rentabilité de vos missions.
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