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Votre Portefeuille client
Gestion optimisée dans un environnement collaboratif sécurisé pour votre communication.
Prospects
Gérer vos prospects
- Créez rapidement vos prospects depuis l’API Pappers.
- Intégrez vos prospects via votre CRM (API Hubspot ou similaire).
Clients
Gérer vos clients
- Basculez vos prospects en clients pour analyser vos portefeuilles de dossiers.
- Gérez la mise à jour de vos clients via l’API Pappers.
- Intégrez vos clients via une API Externe (Hubspot ou similaire).
Espace clients
Gérer vos espaces clients
- Activez l’espace de vos clients pour digitaliser vos notes d’honoraires.
- Optimisez votre communication avec vos clients.
Fonctionnalités
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Portefeuille clients
Gestion optimisée dans un environnement collaboratif sécurisé pour votre communication.
Vos Propositions et Lettres de Missions
Vos propositions de lettres de missions et Lettres de missions ponctuelles et récurrentes avec vos plans de facturation et de répartition des travaux.
Vos Évènements et votre Saisie Grille
Gestion de vos obligations et saisie grille de vos différentes opérations courantes et exceptionnelles réalisées par vos collaborateurs dans la chaîne de production, avec possibilité de gérer un Workflow des Temps.
Votre cycle client
Votre préfacturation automatisée de votre récurrent avec la possibilité de gérer un Workflow de Facturation ainsi que des outils pour facturer et encaisser.
Votre pilotage
Analyses et projections pour le contrôle de production et la rentabilité de vos missions.
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